Финансови продажби и Excel: Практически анализ на данни

Ползването на статистически анализи може да бъде решаващ фактор за успеха във финансовите продажби. В този урок ще научиш как да използваш Excel, за да разгледаш продажбите на международен инвестиционен банков контролен екип. Целта е да анализираш данните от последните 100 календарни седмици и да извлечеш ценни изводи за продажбите. Подготви се да използваш описателни и индуктивни статистики и да се занимаваш с корелационни връзки и регресионни анализи. Акцентът е върху практическите приложения, които могат да бъдат изпълнени директно в Excel.

Най-важните изводи

• Използване на Excel за обширни анализи на данни във финансовите продажби
• Извършване на описателни и индуктивни статистически анализи
• Значението на селекцията и филтрирането на данни, за предотвратяване на грешки при изчисленията
• Създаване на отделни Excel листове за различни задачи, за по-добра яснота

Стъпка по стъпка насоки

Стъпка 1: Подготовка на Excel файла

За да работиш ефективно с казуса, трябва да подготвиш вашия Excel файл съответно. Създай нов работен лист в Excel и създайте отделни работни листове за всеки част на казуса. Това ще улесни ясността и обработката на задачите.

Това можеш да направиш лесно, като използваш комбинацията „Shift + F11“, за да създадеш нов работен лист. Увери се, че именуваш листовете според съответните задачи, за да можеш бързо да им достъпваш.

Стъпка 2: Разбиране на структурата на данните

Преди да започнеш анализа, трябва да разгледаш структурата на наличния набор от данни. Данните включват множество характеристики, като календарна седмица, стойност на продажбите, екип на продажбите, брой на служителите и брой на обажданията седмично.

Провери дали разполагаш с всички необходими информации и дали данните са коректни и пълни. Препоръчително е копирането на данните в отделен работен лист, преди да започнеш анализа, за да се предотврати случайно унищожаване на оригиналните данни.

Стъпка 3: Включване в описателната статистика

След като подготвиш данните, можеш да започнеш описателната част на казуса. Фокусирай се върху първите задачи, които ще ти помогнат да откриеш основните показатели на развитието на продажбите.

Използвай функциите в Excel като „Средно аритметично“, „Медиана“ и „Стандартно отклонение“. Тези показатели ще ти предоставят ценни прозорци в месечния развой на продажбите и ще помогнат да откриеш тенденции.

Стъпка 4: Анализ на продажбите

Вече е време да извършиш подробен анализ на продажбите за всеки екип на продажби. Филтрирай данните за екипите на продажбите A, B и C, за да установиш конкретните продажби.

Този вид селекция е критичен, за да разбереш кой екип е най-успешен и кои фактори са допринесли за това. Възпомни, че филтрирането трябва да се използва само временно, за да запазиш оригиналните данни непроменени.

Стъпка 5: Извършване на регресионен анализ

Отминалата анализация, ти дава възможност да извършиш регресионен анализ, за да проучиш връзката между броя на телефонните обаждания и стойностите на продажбите.

Excel ти предлага възможността да извършиш тези анализи чрез интегрирани инструменти като набора от инструменти за анализ на данни. Това ще те предизвика да разбереш връзките между различните променливи и кои фактори влияят на продажбите.

Стъпка 6: Интерпретация на резултатите

Анализът е завършен само когато интерпретираш резултатите. Размисли какво показват данните за поведението на клиентите и екипната работа. Документирай откритията си и създай при необходимост визуализации, за да ги представиш нагледно.

След това можеш да обобщиш всички резултати в отделен работен лист, за да имаш ясен преглед.

Обобщение

Анализът и интерпретацията на данните за финансово предоставяне ви позволява да получите обстойни представи за производителността на екипите за предоставяне. Целенасоченото прилагане на Excel функции ви помага не само да наблюдавате оборотите, но и да вземете стратегически решения за бъдещето.