Efektivně využívejte vypočítaná pole v Excelových pivot tabulkách

V této příručce se naučíš, jak pomocí pivotových tabulek v Excelu vypočítávat složité ukazatele. Konkrétně se jedná o vytváření nových polí z existujících polí a aplikaci různých analytických metod. Znalost těchto pokročilých funkcí není užitečná pouze pro analýzu dat, ale také pro prezentaci a interpretaci dat v zprávách a prezentacích. Pojďme se ihned dostat k věci!

Nejdůležitější poznatky

• V pivotových tabulkách můžeš pomocí vytvořených polí vypočítat nové ukazatele.
• Je možné aplikovat různé způsoby výpočtu pro tvá data.
• Pivotové tabulky nabízí flexibilní možnost analýzy a zobrazení velkých datových sad.

Krok za krokem

1. Pochopení základů

Nejdříve bys měl/a zajistit, že se seznámíš se sadou dat, kterou chceš analyzovat. Máš sadu dat obsahující tržby, materiálové náklady, personální náklady a správní náklady. Tyto údaje jsou klíčové, protože na jejich základě provedeš své výpočty. Je důležité, abys porozuměl/a struktuře a obsahu dat před tím, než začneš s analýzou.

2. Vytvoření pivotové tabulky

Pro vytvoření pivotové tabulky vyber celou svou sadu dat včetně záhlaví. Poté přejdi na Vložit a zvol Pivotová tabulka. Tím můžeš data převést do srozumitelné analytické formy. Ujisti se, že vybereš správnou možnost, aby tabulka byla vytvořena na novém listu se všemi daty.

3. Seřazení dat v pivotové tabulce

Nyní je čas uspořádat svá data v pivotové tabulce. Přetáhni pole pro tržby, materiálové náklady, personální náklady a náklady na správu a prodej do oblasti hodnot pivotové tabulky. Můžeš také přetáhnout pole s názvem země do řádkové oblasti pro rozdělení analýzy podle zemí. To ti pomůže lépe porozumět finančním ukazatelům a rozpoznat větší vzory ve vaší sadě dat.

4. Formátování hodnot

Jakmile je pivotová tabulka vytvořena, můžeš formátovat hodnoty tak, aby vypadaly přitažlivě. Zvol možnost Nastavení pole hodnot pro přidání tisícových oddělovačů a nastavení desetinných míst dle potřeby. Čistá a přitažlivá prezentace tvých dat dělá velký rozdíl.

5. Přidání vypočtených polí

Nyní přicházíš ke vzrušující části: vytváření vypočtených polí. Aby ses dostal/a k novému ukazateli, např. k zisku, nemůžeš použít jen standardní funkce. Efektivně přetáhneš pole tržby a odečteš nákladové kategorie (materiálové, personální a správní a prodejní náklady). To uděláš snadno prostřednictvím funkce vytvořit pole. Po zadání vzorce potvrdíš tlačítkem OK. Tvůj zisk bude nyní zobrazen v pivotové tabulce.

6. Kontrola výpočtů

Kdykoliv můžeš zkontrolovat správnost svých výpočtů tím, že si zobrazíš vzorec nebo analyzováním údajů, na kterých jsou výpočty založeny. Pomocí funkce analyzovat můžeš zajistit, že všechno je správně nastavené. Vězte si, že zisk je skutečně zobrazen jako tržby mínus náklady.

7. Úprava výpočetních metod

Flexibilita pivotových tabulek znamená, že můžeš vytvořit i jiné ukazatele. Máš také možnost vypočítat průměr či standardní odchylku nákladů nebo tržeb. Opět použij menu pro vytvoření pole a uprav výpočty podle potřeby.

8. Provést pokročilé analýzy

Další věcí, kterou bys měl/a vzít v úvahu, je výpočet koeficientu variace. Tento ukazatel měří relativní rozptýlení dat a poskytuje informace o konzistenci tvých tržeb nebo nákladů. Pro jeho výpočet můžeš opět použít vypočtené pole a zadat vzorec pro koeficient variace (standardní odchylka dělená průměrem).

9. Automatizace a aktualizace dat

Po vytvoření pivot tabulky je snadné ji aktualizovat. Pokud se změní základní data, stačí aktualizovat pivot tabulku, aby se nová data započítala do výpočtu. To se děje prostřednictvím funkce aktualizovat, která je součástí možností.

10. Závěr a další kroky

Nyní, když znáš základy tvorby a úpravy pivot tabulek a počítání ze stávajících polí, můžeš tyto znalosti použít v dalších projektech. Aktivně přistupuj ke svým datům a experimentuj s různými ukazateli, abys dále rozvíjel svou schopnost analyzovat.

Shrnutí

V této příručce jsi se naučil pracovat s pivot tabulkami v Excelu. Byl jsi proveden kroky analýzy dat, od vytváření pivot tabulek až po použití vypočtených polí pro generování nových ukazatelů jako je zisk a koeficient variace. Porozuměl jsi důležitosti formátování a ověřování správnosti dat. Využij tyto znalosti ve svých budoucích analýzách dat!