V tomto tutoriálu se ponoříte hluboko do světa otáčení - tabulek. Podíváme se na komplexní studii případu, která vám pomůže uplatnit teoretické znalosti, které jste získali o otáčení tabulek v Excelu, v praxi. Pivotní tabulky jsou mocným nástrojem k analýze a sumarizaci velkých objemů dat. V tomto návodu projdeme kroky, jak vytvořit pivotní tabulku od základů, využít různé formy analýzy a vizualizace a efektivně prezentovat získané poznatky.
Nejdůležitější poznatky
- Pivotní tabulky umožňují rychlou analýzu a zobrazení dat.
- Podmíněné formátování pomáhá zdůraznit důležité ukazatele.
- Grafické znázornění jako grafy je důležité pro vizuální zpětnou vazbu.
- Možnosti filtrů a řezy dat umožňují cílenou analýzu dat.
Postupné instrukce
Chcete-li vytvořit pivotní tabulku, začněte přípravou vašich dat.
Příprava dat Nejprve se ujistěte, že váš základní datový soubor je formátován jako tabulka. Excel vám usnadní práci s daty, pokud jsou ve formě tabulky. Pro formátování vašich dat jako tabulky vyberte libovolný rozsah buněk a přejděte na „Vložit“ > „Tabulka“. Ujistěte se, že zvolíte hlavičkový řádek jako jednu z možností.
Po formátování dat do tabulky můžete vytvořit pivotní tabulku. Jděte na kartu „Vložit“ a klikněte na „PivotTable“. Poté zvolte zdroj dat a určete umístění pivotní tabulky.
Vytváření první pivotní tabulky
Pro vytvoření prvního přehledu přetáhněte požadovaná „pole“ do oblastí řádků a sloupců pivotní tabulky. V tomto případě můžete například vložit regiony a obrat. To vám poskytne jasný přehled o tom, jak je obrat rozložen v různých oblastech a obchodních segmentech.
Použití podmíněného formátování
Abyste vizuálně zatraktivnili a výstižnější udělali pivotní tabulku, přidejte podmíněné formátování. Vyberte buňky s ukazateli a přejděte na „Start“ > „Podmíněné formátování“. Poté vyberte barevnou škálu, např. zeleno-žlutě-červenou škálu, aby byly hodnoty obratu obrazně zobrazeny.
Další důležité podmíněné formátování byste mohli nastavit pro logistickou skupinu. Znovu jděte na „Podmíněné formátování“ a zvolte „Top/Bottom-Pravidla“.
Výpočet ukazatelů
Nyní, když máte pivotní tabulku, pojďme se zabývat výpočtem ukazatelů. Přidáním vypočteného pole do pivotní tabulky můžete vypočítat zisk. Pro tento účel zadejte vzorec „Obrat - Náklady“. Výsledek vám bude okamžitě zobrazen v pivotní tabulce.
Dodatečně můžete zjistit čistý zisk tím, že na zisk aplikujete daňovou sazbu 0,35. Přidejte další vypočtené pole pro jeho zobrazení.
Vytváření datových filtrů a řezů
Použijte datové řezy k interaktivnímu nastavení pivotní tabulky. Jděte na „Analýza“ > „Vložit datový řez“, abyste přidali filtry pro konkrétní kategorie nebo období. Tyto filtry vám pomohou rychle a snadno analyzovat specifická data.
Vytvořte také časový datový filtr, abyste mohli analyzovat výsledky v různých časových obdobích.
Vytváření grafů
Pro vizuální zobrazení poznatků vytvořte sloupcový graf pro čistý zisk. Vyberte příslušný rozsah buněk ve vaší pivotní tabulce a jděte na „Vložit“ > „Graf“, abyste vybrali a formátovali požadovaný graf.
Použijte funkci „Výměna řádků a sloupců“ k zobrazení různých pohledů dat. Takto můžete analyzovat jak regiony, tak obchodní segmenty.
Dodatečně můžete vytvořit plošný graf pro obrat podle skupin zákazníků a prstencový graf pro zisk podle obchodních skupin. Mě zajímá zejména, jak se různé segmenty k sobě váží a kde je viditelný potenciál pro optimalizaci.
Vytvoření síťového diagramu
Pro analýzu výkonu ve firemních jednotkách doporučuji vytvoření síťového diagramu. Tento diagram zobrazí obrat, hrubý zisk a čistý zisk a poskytne vám komplexní přehled o vašich obchodních jednotkách.
Detailní analýza
Pro provedení detailní analýzy vytvořte přehled obratu podle logistických skupin. Toto seřaďte vzestupně, abyste mohli rozpoznat vzory a trendy.
Využijte funkci seskupení k řízení velkých datových objemů. Rozdělením obratových čísel do skupin budete mít lepší přehled.
Export dat
Nakonec můžete výsledky exportovat, abyste je mohli přenést do jiných formátů nebo dále zpracovávat. Vyberte údaje pro všechny relevantní země a zkopírujte je do nového listu nebo externího souboru.
Shrnutí - Úvod do tvorby pivot tabulek v Excelu
V této příručce jste se naučili, jak vytvářet, formátovat a analyzovat pivot tabulky podrobně. Od přípravy dat, přes tvorbu diagramů a podmíněné formátování, až po detailní analýzu a export dat - všechny tyto kroky vám pomohou lépe porozumět svým datům a efektivně je využít.
Často kladené otázky
Co jsou pivot tabulky?Pivot tabulky jsou nástrojem v Excelu, který umožňuje rychlou a snadnou analýzu velkých datových souborů.
Jak vytvořím pivot tabulku?Označte svůj daty podporovaný seznam a vyberte „Vložit“ > „Pivotní tabulka“, abyste vytvořili novou pivotní tabulku.
Jak mohu filtrovat data?Využijte datové segmenty ke gezielnímu vybrání dat ze své pivotní tabulky.
Jak mohu vypočítat ukazatele?Přidejte do své pivotní tabulky vypočítané pole k výpočtu specifických ukazatelů jako je zisk nebo čistý zisk.
Jak mohu exportovat data ze svých pivotních tabulek?Zkopírujte relevantní údaje ze své pivotní tabulky a vložte je do nového listu nebo externího souboru.
