Pivotní tabulky v Excelu - efektivní analýze dat

Abyste posunuli vaše analýzy v Excelu na novou úroveň, jsou pivot tabulky nezbytné. V tomto návodu se dozvíte, jak provést detailní pivot analýzu, která vám poskytne cenné poznatky o vašich datech. Projdeme si kroky, které jsou nutné k vytvoření a analýze různých ukazatelů z daného datového souboru.

Nejdůležitější poznatky

• Využití pivot tabulek umožňuje flexibilní datovou analýzu.
• Pomocí výpočtů v pivot tabulkách získáte okamžité výsledky pro obrat a zisk.
• Detailní analýzy umožňují vyfiltrovaní a exportování specifických datových sad.
• Skupování dat může pomoci vytvořit jasnější přehled.

Postupný návod

Krok 1: Vytvoření pivot tabulky

Začněte s vytvořením vaší pivot tabulky. Otevřete Excel a vyberte vaše data. To můžete udělat rychle stisknutím kombinace kláves Ctrl + A a poté Ctrl + T, abyste vše vybrali a formátovali. Poté vytvořte pivot tabulku pomocí možnosti "Zkontextovat pivot tabulkou" a umístěte ji na nový list, který můžete pojmenovat "Pivot analýza".

Krok 2: Přehled o prodejích podle měst a oblastí

Jakmile je pivot tabulka vytvořena, proveďte první kroky k vytvoření přehledu prodejů. Přetáhněte pole "Prodeje" do hodnot a pole "Obchodní oblasti" a "Města" do řádků a sloupců. Nyní byste měli vidět jasný přehled. Pro zpřehlednění je vhodné přiřadit městům a obchodním oblastem odpovídající informace.

Krok 3: Výpočet obratu

Nyní můžete začít s výpočtem obratu. Toho dosáhnete násobením počtů prodejů s jednotkovými cenami. Přidejte nový sloupec pravým kliknutím a zvolením "Vložit buňky". Pojmenujte nový sloupec "Obrat" a spočítejte obrat pomocí vzorce „Prodej * Jednotková cena“. Tento formát zajistí, že tabulka zůstane aktualizovatelná.

Krok 4: Zjištění zisku

Pro výpočet zisku můžete vytvořit další sloupec. Alternativně můžete také využít možnosti pivotu, kdy vytvoříte novou pivot tabulku a přidáte příslušná pole pro obrat a náklady. Zisk se vypočítá jako „Obrat - Celkové náklady“.

Krok 5: Výpočet čistého zisku

Pro výpočet čistého zisku se vraťte k vaší pivot analýze. Klikněte na „Analyzovat“, poté na „Pole, položka a spočítané pole“. Zde vložte čistý zisk tím, že zisk vynásobíte 0,7, což představuje 70% celkového zisku jako čistý zisk.

Krok 6: Detailní analýza pomocí exportu

Chcete-li vytvořit detailní analýzu, můžete vytvořit novou pivot tabulku a zaměřit se na hrubé zisky podle měst. Odeberte obchodní oblasti z pivot tabulky a přetáhněte pole "Zisk" do oblasti hodnot. Tak můžete získat cílené informace o prodejních oblastech, například pro Hamburk.

Krok 7: Export dat pro obraty

Nyní vytvořte další pivot tabulku pro export dat. Zkopírujte předchozí pivot tabulku a zaměřte se na obraty měst Kolín a Stuttgart. Dvojklikněte na čísla měst, abyste data exportovali. Při organizování a sloučení datových listů dejte pozor na to, aby byly data správně uspořádána.

Krok 8: Řazení zisků

Při analýze zisků je vhodné nyní tyto zisky seřadit vzestupně, abyste lépe poznali rozdíly mezi zisky podle měst. Vytvořte novou pivot tabulku, přetáhněte zisk do hodnot a města do řádků. Poté označte výsledky, přejděte na "Data" a seřaďte podle potřeby.

Krok 9: Seskupení měst

Pro lepší přehled můžete seskupit města. Například můžete zařadit Mnichov a Štýrsko do skupiny "Jižní" a Berlín, Kolín a Hamburk do skupiny "Sever". Toho dosáhnete kopírováním a upravováním pivot tabulky a použitím funkcí seskupení.

Krok 10: Procentuální přehled čistých zisků

Pro zobrazení procentuálního podílu čistých zisků na město vytvořte novou pivot tabulku. Přetáhněte čisté zisky a města do hodnot a řádků. Ujistěte se, že ve "Nastavení pole hodnot" vyberete "Procento celkových výsledků", abyste ukázali procentuální podíly.

Krok 11: Procentuální zobrazení obratu

Pro poslední úlohu zkopírujte poslední pivot tabulku a vyměňte čisté zisky za obrat. Přidejte obchodní oblasti a znovu přejděte do "Nastavení pole hodnot" pro zobrazení hodnot jako "Procento celkových výsledků". Tím jste posbírali vše důležité.

Shrnutí

Toto postupné vedení vás naučilo, jak analyzovat a zpracovávat složité údaje pomocí pivot tabulek. Od obratu k výpočtu zisků jste se naučili, jak strukturovat svá data a získat hlubší vhledy. Pokud ovládáte tyto techniky, můžete podstatně rozšířit své znalosti v Excelu.