Pivot tabulky: Časové osy a řezání dat pro analýzu tržeb

Práce s pivot tabulkami v Excelu může významně přispět k analýze a vyhodnocování dat o tržbách. Budete schopni nejen vizualizovat data, ale také vytvářet filtrační dotazy, které vám pomohou dosáhnout přesných výsledků. V tomto tutoriálu vám ukážu, jak efektivně využít časové osy a nástroje pro filtraci dat, abyste mohli extrahovat a upravovat konkrétní data o tržbách. To je zvláště užitečné, pokud například chcete vypočítat provize svých zaměstnanců podle jednotlivých měsíců.

Nejdůležitější poznatky

• Užití časových os k rychlému filtrování datových záznamů podle data
• Použití datových řezů pro atraktivní vizuální filtrování dat
• Význam správného uspořádání v pivot tabulkách pro zobrazení relevantních informací

Krok za krokem pokyny

1. Vytvoření pivot tabulky

Nejprve musíte vaše data převést do pivot tabulky. Dbejte na to, abyste měli odpovídající údaje o datech a tržbách. To můžete udělat tím, že zvolíte data a v nabídce "Vložení" zvolíte možnost "Pivot tabulka". Ujistěte se, že data zadáváte správně, abyste se vyvarovali chyb.

2. Přidání pole data

Přidejte pole data do řádků pivot tabulky. Tím budete schopni rozložit tržby podle data. Tento pohled vám později pomůže filtrovat data podle konkrétních časových období.

3. Filtrování podle konkrétních měsíců

Nyní můžete vybírat pouze tržby pro určité měsíce. Odstraňte kategorie produktů, pokud nejsou relevantní, a zaměřte se na data o tržbách, která chcete filtrovat. K tomu klikněte na možnost filtru v pivot tabulce a vyberte měsíce, které chcete analyzovat, například leden a únor.

4. Přidání časové osy

Aktivujte nástroje pivot a přejděte na kartu Analýza. Zde najdete možnost přidat časovou osu. Vyberte své pole dat a aktivujte funkcionalitu časové osy. To vám pomůže vytvořit jasnou vizuální reprezentaci vašich údajů o tržbách podle měsíců nebo čtvrtletí.

5. Úprava časové osy

Při vytváření časové osy můžete také upravit design. S možnostmi v nástrojích pro časovou osu můžete nastavit štítky a rozložení časové osy podle svých představ. Dbejte na to, aby vše zůstalo přehledné, abyste mohli rychle přistupovat k požadovaným informacím.

6. Filtrování na základě časové osy

Nyní můžete vybírat různá období kliknutím na měsíce ve vaší časové ose. Můžete přepínat mezi měsíci a přímo v pivot tabulce vidět tržby v reálném čase. Tím získáte okamžitou zpětnou vazbu o finančních výsledcích v zvolených časových obdobích.

7. Použití datových řezů

Kromě časové osy můžete také použít datové řezy. Přejděte znovu do nástrojů pivot a přidejte datový řez pro měsíce. Tím získáte možnost použít vizuální rozhraní k filtrování dat. Řezy jsou často preferovány, protože jsou uživatelsky přívětivé a interaktivní.

8. Alternativní výběr datovými řezy

Pomocí klávesové zkratky Ctrl můžete najednou vybrat více měsíců. Tím můžete cíleně filtrovat určité tržní období, aniž byste museli nastavit filtr opakovaně. Tím ušetříte čas a zjednodušíte analýzu dat.

9. Úprava datových řezů

Podobně jako u časové osy můžeš upravit vzhled svých datových řezů. Tím získáš flexibilitu při zobrazování svých údajů o tržbách a analytický vzhled.

10. Celkové výsledky a analýza

Kombinací časových os a datových řezů získáš možnost provést komplexní analýzy a přesné filtrování dat. Můžeš snadno extrahovat potřebné informace k monitorování všech pohybů v tržbách a učinit fundovaná rozhodnutí.

Shrnutí

V této příručce jsi se naučil(a), jak využívat časové osy a datové řezy v pivotních tabulkách k efektivnímu filtrování a vyhodnocování tržeb. Využij tyto nástroje k optimalizaci tvého reportingu a udržení přehledu o důležitých ukazatelích.