Visualización y creación de paneles de control con tablas dinámicas en Excel

Excel ofrece una excelente manera de simplificar y visualizar visualmente conjuntos de datos complejos con sus tablas dinámicas. En este tutorial aprenderás a utilizar tablas dinámicas para crear visualizaciones y paneles atractivos. Esta guía paso a paso te llevará a través de todo el proceso, desde la creación de las tablas dinámicas hasta la visualización dinámica de tus datos.

Principales conclusiones

• Crea tablas dinámicas de manera eficiente a partir de datos brutos.
• Utiliza segmentaciones de datos y ejes de tiempo para filtros interactivos.
• Visualiza datos con diferentes tipos de gráficos en Excel.
• Crea un panel atractivo con múltiples gráficos e informes.

Guía paso a paso para la creación de paneles en Excel

1. Crear una tabla dinámica

Comienza por asegurarte de que tus datos brutos están en una tabla estructurada. Luego ve a "Herramientas de tabla" y selecciona la función "Tabla dinámica". Aquí se te guiará para crear una nueva tabla dinámica. Puedes guardar la tabla dinámica en la hoja de trabajo 04 bajo el tema "Panel".

2. Crear la primera tabla dinámica

Ahora se trata de crear la primera tabla dinámica. Deseas representar los datos de facturación por región y unidad de negocio. Selecciona los campos de datos correspondientes en la lista de campos de tabla dinámica y arrástralos a las áreas de filas y valores.

3. Agregar segmentaciones de datos

Para crear opciones de filtro para tus datos, puedes agregar segmentaciones de datos. Haz clic en tu tabla dinámica para abrir el menú "Herramientas de tabla dinámica". Selecciona "Agregar segmentación de datos" y agrega segmentaciones de datos relevantes, como región y devoluciones.

4. Formatear segmentaciones de datos

Un diseño estético es importante. Agrupa tus segmentaciones de datos para una mejor visualización y utiliza las herramientas de segmentación de datos para ajustar los colores y formas.

5. Agregar un eje de tiempo

Para integrar la dimensión temporal de tus datos, agrega un eje de tiempo. Haz clic en "Agregar eje de tiempo" y selecciona las fechas o datos mensuales. Luego elige qué años o trimestres deseas mostrar.

6. Establecer conexiones de informes

Si deseas utilizar varias tablas dinámicas en tu panel, tiene sentido establecer conexiones de informes. De esta manera, puedes utilizar una selección única de segmentaciones de datos para varias tablas dinámicas.

7. Crear otro informe para el beneficio neto

Aplica los mismos pasos para crear un informe sobre el beneficio neto. Arrastra los datos correspondientes del beneficio neto a la tabla dinámica e inicia la herramienta de gráficos.

8. Personalizar gráficos

Cada gráfico debe ser personalizado individualmente. Agrega contornos, cambia el diseño o ajusta los colores para obtener una representación clara.

9. Agregar un gráfico de áreas

Para analizar la facturación por grupos de clientes, crea un gráfico de áreas adicional. Diseña una nueva tabla dinámica y selecciona los datos de facturación.

10. Diagrama de anillo para el margen bruto

Crea un diagrama de anillo para representar el margen bruto de los grupos de comerciantes. Copia la tabla dinámica correspondiente y pégala.

11. Creación de un diagrama de red

Un diagrama de red es útil para representar la facturación, la ganancia neta y la ganancia bruta. Crea una nueva tabla dinámica para añadir estos datos, y luego selecciona el diagrama.

12. Finalización del tablero de control

Una vez que hayas creado todos los diagramas, asegúrate de que estén bien ordenados y tengan un diseño uniforme. Asegúrate de que los diagramas sigan siendo interactivos y respondan a los filtros de datos y escalas de tiempo.

Resumen

En esta guía has aprendido lo importante que es utilizar de manera efectiva las funciones de las tablas dinámicas y sus posibilidades de visualización. Has aprendido los pasos para crear paneles de control interactivos en Excel, lo que te ayudará a analizar datos de manera fácil y presentarlos de forma atractiva.