Para llevar tus análisis en Excel a un nuevo nivel, las tablas dinámicas son esenciales. En esta guía aprenderás cómo realizar un análisis pivotante integral que te brindará información valiosa sobre tus datos. Recorreremos los pasos necesarios para crear y analizar diferentes indicadores a partir de un conjunto de datos dado.
Principales conclusiones
- El uso de tablas dinámicas permite un análisis de datos flexible.
- Con cálculos en tablas dinámicas, obtendrás resultados instantáneos para ingresos y ganancias.
- Análisis detallados permiten filtrar y exportar conjuntos de datos específicos.
- La agrupación de datos puede ayudar a crear una visión más clara.
Instrucciones paso a paso
Paso 1: Crear la tabla dinámica
Comienza creando tu tabla dinámica. Abre Excel y selecciona tus datos. Puedes hacer esto rápidamente con la combinación de teclas Control + A y luego Control + T para seleccionar y formatearlo todo. Luego, crea la tabla dinámica con la opción "Resumir con tabla dinámica" y móntala en una nueva hoja de trabajo que puedas llamar "Análisis Pivot".
Paso 2: Resumen de ventas por ciudades y áreas comerciales
Una vez creada la tabla dinámica, da los primeros pasos para resumir las ventas. Coloca el campo de "Ventas" en los valores y los campos de "Áreas comerciales" y "Ciudades" en las filas y columnas. Deberías ver un resumen claro ahora. Para que sea más legible, es conveniente asignar las ciudades y áreas comerciales correspondientes.
Paso 3: Cálculo de ingresos
Ahora puedes comenzar a calcular los ingresos. Esto se logra multiplicando las cifras de ventas por los precios unitarios. Para ello, añade una nueva columna con clic derecho y "Insertar celdas". Llama a la nueva columna "Ingresos" y calcula los ingresos con la fórmula "Ventas * Precio unitario". Arrastra esta fórmula hacia abajo en todas las filas. Este formato asegura que la tabla siga siendo actualizable.
Paso 4: Calcular las ganancias
Para calcular las ganancias, puedes crear otra columna. Alternativamente, también puedes utilizar las opciones de la tabla dinámica creando una nueva tabla y agregando los campos respectivos para ingresos y costos. Las ganancias se calculan como "Ingresos - Costos totales".
Paso 5: Calcular las ganancias netas
Para calcular las ganancias netas, regresa a tu análisis pivotante. Haz clic en "Analizar", luego en "Campo, Elemento y Campo calculado". Aquí, introduce las ganancias netas multiplicando el beneficio por 0,7, mostrando así el 70% de tus ganancias totales como ganancias netas.
Paso 6: Análisis detallado mediante exportación
Para crear un análisis detallado, puedes crear una nueva tabla dinámica y mantener el enfoque en las ganancias brutas por ciudad. Elimina las áreas comerciales de la tabla dinámica y coloca el campo "Ganancias" en el área de valores. De esta manera, puedes obtener información específica sobre las regiones de venta, como por ejemplo, para Hamburgo.
Paso 7: Exportación de datos para ingresos
Ahora, crea otra tabla dinámica para la exportación de datos. Para ello, copia la tabla dinámica anterior y concéntrate en los ingresos de las ciudades de Colonia y Stuttgart. Haz doble clic en los números de las ciudades para exportar los datos. Asegúrate de organizar y fusionar las hojas de cálculo correspondientes.
Paso 8: Ordenar las ganancias
Al analizar las ganancias, ahora querrás ordenarlas de forma ascendente para poder ver mejor cómo difieren las ganancias por ciudades. Crea una nueva tabla dinámica, coloca las ganancias en los valores y las ciudades en las filas. Luego, selecciona los resultados, ve a "Datos" y ordénalos según sea necesario.
Paso 9: Agrupación de ciudades
Para tener una mejor visión general, puedes agrupar ciudades. Por ejemplo, puedes agrupar Múnich y Stuttgart en el grupo "Sur" y Berlín, Colonia y Hamburgo en el grupo "Norte". Esto se logra copiando y ajustando la tabla dinámica y utilizando las funciones de agrupación.
Paso 10: Resumen porcentual de las ganancias netas
Para mostrar las ganancias netas por ciudad de forma porcentual, crea una nueva tabla dinámica. Coloca las ganancias netas y las ciudades en los valores y filas. Asegúrate de seleccionar "Porcentaje del total general" en las configuraciones de campo de valor para mostrar los porcentajes.
Paso 11: Representación porcentual de los ingresos
Para la última tarea, copia la última tabla dinámica y cambia las ganancias netas por los ingresos. Agrega las áreas de negocio y vuelve a las configuraciones de campo de valor para mostrar los valores como "Porcentaje del total general". Con esto, has recopilado toda la información importante.
Resumen
Este tutorial paso a paso te ha mostrado cómo analizar y preparar datos complejos con tablas dinámicas en Excel. Desde el cálculo de ingresos hasta ganancias, has aprendido a estructurar tus datos y obtener una comprensión más profunda. Dominando estas técnicas, puedes ampliar significativamente tus habilidades en Excel.
Preguntas frecuentes
¿Qué ventajas ofrecen las tablas dinámicas?Las tablas dinámicas ofrecen una forma flexible de analizar y resumir datos extensos.
¿Cómo puedo actualizar tablas dinámicas?Puedes actualizar las tablas dinámicas fácilmente haciendo clic derecho y seleccionando "Actualizar".
¿Cómo puedo crear una nueva categoría en una tabla dinámica?Para crear una nueva categoría, selecciona los elementos correspondientes y utiliza la opción "Agrupar".
