Crear reglas para la adquisición exitosa de clientes

La satisfacción óptima del cliente puede ser crucial para el éxito de tu empresa. Una herramienta importante para fomentar esta satisfacción son las reglas que permiten respuestas automatizadas a eventos específicos. En esta guía aprenderás cómo añadir y gestionar eficientemente reglas, también conocidas como "Rules". Gracias a esta automatización, puedes garantizar que respondes de manera oportuna a las necesidades de tus clientes.

Principales conclusiones

• Las reglas te permiten desencadenar acciones específicas según ciertos eventos.
• Puedes utilizar desencadenadores para reaccionar a información relevante y así optimizar tus relaciones con los clientes.
• La gestión de reglas es sencilla y permite adaptarse a diversas situaciones.

Instrucciones paso a paso

Crear una regla y añadir un desencadenante

Empieza por crear una nueva regla. Primero debes navegar a la configuración de "Automatización" para crear una regla. Aquí, puedes hacer clic en "Regla personalizada" en la parte superior para crear una regla individual.

Ahora viene la parte crucial: debes añadir un desencadenante. Un desencadenante es una condición que determina cuándo la regla se activa. Piensa en qué evento quieres que active tu regla. Por ejemplo, podrías decidir que una regla se active cuando una persona reciba un día específico, como el día en que se siente mal.

Definir acciones

Una vez que hayas definido tu desencadenante, es importante definir la acción correspondiente. Tienes la opción de establecer diferentes acciones que se llevarán a cabo una vez que se active el desencadenante. Algunas posibilidades podrían ser que la persona sea insertada en un flujo específico o sacada de una secuencia concreta.

Por ejemplo, si alguien indica que no se siente bien, podrías marcar la conversación como "Abierta" para poder atender de manera específica a las necesidades de esa persona. Esto es especialmente valioso si trabajas en el ámbito de la salud, como entrenador de yoga o asesor de salud.

Personalizar etiquetas

Otro aspecto importante es la edición de etiquetas. Supongamos que alguien informa que no se siente bien. Deberías eliminar la etiqueta que indica que la persona se siente bien. Esto ayuda a mantener la información coherente y evitar información errónea en futuras interacciones.

Estas adaptaciones te permiten controlar la comunicación de manera precisa y asegurarte de que tus clientes reciban el mejor apoyo posible.

Guardar y activar la regla

Una vez que hayas definido tu regla, haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios. Para asegurarte de que la regla está activa, aún debes activarla. Esto se hace con un simple clic en el botón "Activo".

Renombrar y gestionar la regla

Ahora puedes regresar a las reglas para revisar la regla que acabas de crear. Tienes la opción de editar o renombrar las reglas en cualquier momento para asegurar una estructura clara. Por ejemplo, podrías llamarla "Regla de bienestar" para categorizarla mejor.

De esta manera, siempre mantienes el control sobre tus reglas y puedes hacer ajustes rápidamente si cambian tus necesidades.

Resumen

En esta guía has aprendido cómo añadir reglas y aprovecharlas de manera efectiva para tus necesidades. Puedes establecer desencadenadores y definir acciones correspondientes que te ayudarán a optimizar la comunicación con tus clientes. Con unos pocos pasos, puedes guardar, activar y modificar tus reglas para asegurar que tus clientes reciban el apoyo que necesitan.