Élaborer des règles efficaces pour la prospection client

La satisfaction optimale du client peut être cruciale pour le succès de votre entreprise. Un outil important pour promouvoir cette satisfaction sont les règles qui permettent des réactions automatisées à des événements spécifiques. Dans ce guide, vous apprendrez comment ajouter et gérer efficacement des règles, également appelées "Rules". Grâce à cette automatisation, vous pouvez vous assurer de réagir rapidement aux besoins de vos clients.

Principales conclusions

• Les règles vous permettent d'effectuer des actions spécifiques en fonction d'événements particuliers.
• Vous pouvez utiliser des déclencheurs pour réagir à des informations pertinentes et ainsi optimiser vos relations client.
• La gestion des règles est simple et permet de s'adapter à différentes situations.

Guide étape par étape

Créer une règle et ajouter un déclencheur

Commencez par créer une nouvelle règle. Vous devez d'abord naviguer vers les paramètres d'« Automation » pour créer une règle. Vous pouvez cliquer sur « Règle personnalisée » en haut, pour créer une règle personnalisée.

La partie décisive arrive maintenant: vous devez ajouter un déclencheur. Un déclencheur est une condition qui détermine quand la règle est appliquée. Réfléchissez à l'événement qui devrait déclencher votre règle. Par exemple, vous pourriez décider qu'une règle sera activée lorsque quelqu'un reçoit une certaine journée – comme le jour où il se sent mal.

Définir des actions

Après avoir défini votre déclencheur, il est temps de définir l'action correspondante. Vous avez la possibilité de définir différentes actions à effectuer une fois le déclencheur activé. Les options pourraient inclure l'insertion de la personne dans un flux spécifique ou son retrait d'une séquence particulière.

Par exemple, si quelqu'un indique qu'il ne se sent pas bien, vous pourriez marquer la conversation comme « Ouvert » afin de répondre précisément aux besoins de cette personne. Cela est particulièrement précieux si vous travaillez dans le domaine de la santé, comme un professeur de yoga ou un conseiller en santé.

Ajuster les tags

Un autre aspect important est l'édition des tags. Supposons qu'une personne signale qu'elle ne se sent pas bien. Vous devriez en même temps supprimer le tag indiquant que la personne va bien. Cela aide à maintenir la cohérence des informations et à éviter les informations erronées lors de futures interactions.

Ces ajustements vous permettent de contrôler la communication de manière précise et de vous assurer que vos clients reçoivent le meilleur soutien possible.

Enregistrer et activer la règle

Après avoir défini votre règle, cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer vos modifications. Pour vous assurer que la règle est active, vous devez toujours l'activer. Cela se fait en un simple clic sur le bouton « Actif ».

Renommer et gérer la règle

Vous pouvez maintenant retourner aux règles pour revoir la règle que vous venez de créer. Vous avez la possibilité de modifier ou de renommer les règles à tout moment pour garantir une structure claire. Par exemple, nommez-la « Règle du bien-être » pour mieux la catégoriser.

Ainsi, vous gardez toujours une vue d'ensemble de vos règles et pouvez apporter rapidement des ajustements en cas de changement de besoins.

Synthèse

Dans ce guide, vous avez appris comment ajouter des règles et les utiliser efficacement selon vos besoins. Vous pouvez définir des déclencheurs et des actions correspondantes pour vous aider à optimiser la communication avec vos clients. En quelques étapes, vous pouvez enregistrer, activer et ajuster vos règles pour vous assurer que vos clients reçoivent le soutien dont ils ont besoin.