Creare facilmente diagrammi a cascata in Excel

Grafici a cascata sono tra gli strumenti più efficaci per rappresentare in modo chiaro lo sviluppo finanziario e gli incrementi. Questi diagrammi speciali sono utili non solo per l'analisi delle strutture di fatturato e costi, ma anche per la pianificazione del budget e il controllo. Di seguito ti mostro come creare i grafici a cascata in Excel da zero.

Osservazioni principali

• I grafici a cascata visualizzano le variazioni rispetto a un valore iniziale.
• Si nota come diversi fattori, positivi e negativi, influenzino il valore finale.
• Creare un grafico a cascata in Excel richiede passaggi specifici per la preparazione dei dati e la progettazione del diagramma.

Istruzioni passo passo

Sviluppare una comprensione dei grafici a cascata

I grafici a cascata sono una particolare tipologia di diagrammi a colonne che mostrano come un valore iniziale viene influenzato da una serie di valori positivi e negativi. Inizia acquisendo una comprensione della struttura dei grafici a cascata e rifletti su quali dati desideri rappresentare.

Raccogliere i dati e calcolare i valori delta

Prima di poter creare un grafico a cascata, devi disporre dei numeri corrispondenti. All'inizio, avrai bisogno dell'EBIT della tua azienda per l'anno attuale e di tutti i fattori che influenzano tale valore (fatturati, costi, ecc.). Calcola quindi i valori delta, ovvero la differenza tra i valori effettivi e i valori pianificati.

Preparare il foglio di calcolo di Excel

Apri Excel e organizza il tuo foglio di calcolo. Avrai bisogno di almeno cinque colonne: una per l'EBIT 2020, una per i valori delta e altre per i valori cumulati. Inserisci l'EBIT 2020 nella prima cella e inizia il calcolo dei valori delta nella colonna corrispondente.

Creare i valori cumulati

I valori cumulati ti consentono di mostrare lo sviluppo dell'EBIT attraverso i vari passaggi. Inizia con l'EBIT dell'anno corrente e aggiungi poi i valori delta nelle celle successive per cumulare gradualmente i valori. Questo ti aiuta a rappresentare meglio i diversi fattori influenti nel diagramma.

Creare indicatori per valori crescenti e decrescenti

Crea ora celle separate per gli indicatori "in aumento" e "in diminuzione". Ricorda che se il valore delta è positivo, devi riportare il valore corrispondente, altrimenti inserisci un valore di errore (NV - non disponibile). Queste informazioni sono importanti per rappresentare correttamente le variazioni positive e negative nel diagramma.

Creare il diagramma

Ora puoi iniziare la visualizzazione grafica. Seleziona le celle dei tuoi dati e vai al menu "Inserisci". Scegli quindi un diagramma a colonne impilate. Questo ti fornirà già la struttura di base del grafico a cascata.

Regolare le serie di dati

Dopo aver creato il diagramma di base, aggiungi tutte le serie di dati necessarie, in particolare i valori delta e i valori cumulati. Assicurati di regolare la larghezza delle serie di dati in base alle tue esigenze per rendere il diagramma più chiaro.

Formattare il diagramma

Per perfezionare il diagramma, passa alle opzioni di formattazione delle serie di dati. Modifica i colori in modo che i valori crescenti siano in verde e quelli decrescenti in rosso. Puoi anche aggiungere le etichette dei dati per rappresentare visivamente i numeri in modo accattivante.

Ultime regolazioni

Per rendere il diagramma professionale, esegui alcune ultime regolazioni. Controlla le linee della griglia e gli assi verticali e orizzontali per assicurarti che tutto sia chiaro ed accattivante. È importante anche rivedere le dimensioni dei diagrammi e i rapporti tra i valori individuali per rendere ben visibili i singoli passaggi.

Riassunto

I diagrammi a cascata sono un metodo estremamente efficace per visualizzare visivamente i cambiamenti nei KPI. Preparando attentamente i dati pertinenti e considerando i passaggi giusti per la creazione e la formattazione in Excel, puoi creare grafici significativi che aiutano sia te che i tuoi colleghi del controllo di gestione ad ottimizzare i processi decisionali.