Beschrijvende statistiek in portefeuillebeheer

Inleiding

De case study in het portfoliomanagement biedt je de mogelijkheid om beschrijvende statistiek in een praktische context te ervaren. Je leert hoe je de verkoopcijfers van smartphones, laptops en tablets analyseert om waardevolle inzichten te verkrijgen. Daarbij heb je verschillende statistische methoden tot je beschikking, waaronder ook regressieanalyses en tests op normaalverdeling. Met behulp van Excel kun je de gegevens van 500 detailhandelszaken evalueren en strategische beslissingen kunnen maken.

Belangrijkste inzichten

• Je zult uitgebreide kennis verwerven over beschrijvende statistieken en hun toepassing in portfoliomanagement.
• De analyse omvat verschillende statistieken, waaronder gemiddelden en spreidingsmaten.
• Op basis van de ruwe data kun je direct aanbevelingen voor het management afleiden.

Stapsgewijze handleiding

Om de beschrijvende statistiek effectief toe te passen, moeten we systematisch te werk gaan.

Stap 1: Begrijp de situatie

Voordat je met de statistieken aan de slag gaat, is het belangrijk om de situatie in de context van het bedrijf te begrijpen. Als portfoliomanager ben je nieuw in een bedrijf dat hardwareproducten zoals smartphones, laptops en tablets produceert. Het doel van je eerste analyse is om de omzetcijfers van deze producten bij 500 detailhandelszaken te bekijken en zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens over klanttevredenheid en marketinginspanningen te evalueren.

Stap 2: Analyseer de ruwe data

In Excel heb je toegang tot ruwe data die betrekking hebben op negen kenmerken. Deze omvatten het aantal verkooppunten, klanttevredenheid en marketinguitgaven. De data zijn verzameld op een ordinale schaal, waarbij 0 staat voor zeer ontevredenheid en 3 voor zeer tevredenheid. De marketinguitgaven zijn ook geclassificeerd op een niet-metrische schaal.

Stap 3: Begrijp de klanttevredenheid

Klanttevredenheid speelt een centrale rol in de analyse. Door de beoordeling op een ordinale schaal kun je zien hoe tevreden klanten zijn met de producten. Deze informatie is cruciaal voor verdere planning en strategieontwikkeling.

Stap 4: Bekijk de marketinguitgaven

Daarnaast is het van belang om naar de marketinguitgaven van de afzonderlijke winkels te kijken. Deze gegevens zijn ook vastgelegd op een ordinale schaal. Je kunt de uitgaven in drie categorieën indelen: laag, gemiddeld en hoog. Deze informatie helpt je om het effect van marketinginspanningen op klanttevredenheid en omzet beter te begrijpen.

Stap 5: Analyseer de verkoopcijfers

De verkoopcijfers van de producten vormen de sleutel tot je analyse. Deze zijn in euro's vastgelegd en variëren van €110 tot €3.330 per winkel. Het is belangrijk om de verkoopcijfers te correleren met de andere kenmerken om inzicht te krijgen in het koopgedrag van klanten.

Stap 6: Voer regressieanalyse uit

Door regressieanalyses toe te passen, kun je de relaties tussen de verschillende variabelen onderzoeken. In het bijzonder dien je te analyseren welke invloed de marketinguitgaven en de klanttevredenheid hebben op de verkoopcijfers. Een multivariate analyse kan hier waardevolle inzichten opleveren die je kunt gebruiken voor toekomstige beslissingen.

Stap 7: Test op normaalverdeling

Een belangrijk element van inductieve statistiek dat je niet mag vergeten, is de test op normaalverdeling. Hiermee kun je controleren of je gegevens een normale verdeling volgen, wat een voorwaarde is bij veel statistische tests.

Stap 8: Trek aanbevelingen

Nadat je de data hebt geanalyseerd en begrepen, kun je strategische aanbevelingen opstellen. Dit kan het aanpassen van marketingstrategieën of het verbeteren van de klanttevredenheid omvatten. Het doel is om de verkoopcijfers te verhogen en de efficiëntie van het portfoliomanagement als geheel te verbeteren.

Samenvatting

Door het toepassen van beschrijvende statistieken in Excel kon je waardevolle inzichten verkrijgen over de verkoopcijfers van hardwareproducten in de detailhandel. Je hebt geleerd hoe je klanttevredenheid en marketinguitgaven analyseert om strategische beslissingen te ondersteunen.