Visualização e criação de painéis de controlo com tabelas dinâmicas no Excel

Com as suas tabelas dinâmicas , o Excel oferece uma excelente oportunidade para simplificar e visualizar conjuntos de dados complexos. Neste tutorial, aprenderá a utilizar tabelas dinâmicas para criar visualizações e dashboards apelativos. Este guia passo-a-passo irá guiá-lo através de todo o processo, desde a criação de tabelas dinâmicas até à visualização dinâmica dos seus dados.

Principais conclusões

• Criar tabelas dinâmicas a partir de dados brutos de forma eficiente.
• Utilizar fatias de dados e linhas de tempo para opções de filtro interactivas.
• Visualizar dados com diferentes tipos de gráficos no Excel.
• Criar um painel de controlo apelativo com vários gráficos e relatórios.

Guia passo-a-passo para criar um painel de controlo no Excel

1. criar uma tabela dinâmica

Comece por se certificar de que os seus dados em bruto estão numa tabela estruturada. Depois, vá a "Ferramentas de Tabela" e selecione a função "Tabela Dinâmica". Aqui ser-lhe-ão dadas instruções para criar uma nova tabela dinâmica. Pode guardar a tabela dinâmica na folha de cálculo 04, no tópico "Dashboard".

2. Criar a primeira tabela dinâmica

Agora é hora de criar a primeira tabela dinâmica. Pretende apresentar os dados de vendas por região e unidade de negócio. Selecione os campos de dados correspondentes na lista de campos da tabela dinâmica e arraste-os para os intervalos de linhas e valores.

3. Adicionar fatias de dados

Para criar opções de filtro para os seus dados, pode adicionar partes de dados. Clique na sua tabela dinâmica para abrir o menu "PivotTable Tools". Selecione "Add data slice" e adicione as fatias de dados relevantes, como região e retornos.

4. Formatar as secções de dados

É importante ter um design estético. Agrupe as suas fatias de dados para obter uma melhor visão geral e utilize as ferramentas de fatias de dados para ajustar as cores e as formas.

5. adicionar uma linha cronológica

Para integrar a dimensão temporal dos seus dados, adicione uma linha cronológica. Clique em "Adicionar linha cronológica" e selecione os dados de data ou mês. Pode então escolher os anos ou trimestres a apresentar.

6. criar ligações de relatórios

Se pretender utilizar várias tabelas dinâmicas no seu painel de controlo, faz sentido criar ligações de relatório. Isto permite-lhe utilizar uma única seleção de segmentos de dados para várias tabelas dinâmicas.

7. Criar outro relatório para o lucro líquido

Utilize os mesmos passos para criar um relatório de lucro líquido. Arraste os dados relevantes do lucro líquido para a tabela dinâmica e inicie a ferramenta de gráficos.

8. Personalização dos gráficos

Cada gráfico deve ser personalizado individualmente. Adicione contornos, altere a disposição ou ajuste as cores para obter uma apresentação clara.

9. Adicionar gráfico de área

Para analisar as vendas por grupo de clientes, crie um gráfico de área adicional. Crie uma nova tabela dinâmica e selecione os dados de vendas.

10. Gráfico circular para a margem bruta

Crie um gráfico circular para mostrar o lucro bruto dos grupos de revendedores. Copie e cole a tabela dinâmica correspondente.

11. Criação de um diagrama de rede

Um gráfico de rede é útil para visualizar as vendas, o lucro líquido e o lucro bruto. Crie uma nova tabela dinâmica para adicionar estes dados e, em seguida, selecione o gráfico.

12. Finalizar o painel de controlo

Depois de ter criado todos os gráficos, certifique-se de que estão bem organizados e têm um design coerente. Certifique-se de que os gráficos permanecem interactivos e respondem aos cortes de dados e às linhas de tempo.

Resumo

Neste guia, aprendeu a importância de utilizar eficazmente as funções das tabelas dinâmicas e as suas opções de visualização. Aprendeu os passos para criar dashboards interactivos no Excel, que o ajudarão a analisar dados sem esforço e a apresentá-los de forma apelativa.