Визуализация и создание дашбордов с помощью сводных таблиц в Excel

Excel предоставляет уникальную возможность упрощения и визуализации сложных объемов данных с помощью своих сводных таблиц. В этом руководстве вы узнаете, как использовать сводные таблицы для создания привлекательных визуализаций и информационных панелей. Это пошаговое руководство проведет вас через весь процесс, начиная с создания сводных таблиц и заканчивая динамической визуализацией ваших данных.

Основные положения

• Эффективное создание сводных таблиц из исходных данных.
• Использование срезов данных и временных осей для интерактивной фильтрации.
• Визуализация данных различными типами диаграмм в Excel.
• Создание привлекательного информационного панели с несколькими диаграммами и отчетами.

Пошаговое руководство по созданию информационного панели в Excel

1. Создание сводной таблицы

Начните с того, чтобы убедиться, что ваши исходные данные находятся в структурированной таблице. Затем перейдите в раздел "Инструменты таблиц" и выберите функцию "Сводная таблица". Здесь вас попросят создать новую сводную таблицу. Вы можете сохранить сводную таблицу на рабочем листе 04 в разделе "Информационная панель".

2. Создание первой сводной таблицы

Теперь перейдем к созданию первой сводной таблицы. Вы хотите представить данные о выручке по регионам и бизнес-единицам. Выберите соответствующие поля данных в списке полей сводной таблицы и перетащите их в области строк и значений.

3. Добавление срезов данных

Чтобы создать фильтры для ваших данных, добавьте срезы данных. Нажмите на вашу сводную таблицу, чтобы открыть меню "Инструменты сводной таблицы". Выберите "Добавить срез данных" и добавьте соответствующие срезы, такие как регион и возвраты.

4. Форматирование срезов данных

Эстетический дизайн имеет значение. Группируйте ваши срезы данных для лучшей наглядности и используйте инструменты среза данных для настройки цветов и форм.

5. Добавление временной оси

Для интеграции временного измерения ваших данных добавьте временную ось. Нажмите "Добавить временную ось" и выберите даты или месяцы. Затем выберите, какие годы или кварталы должны быть отображены.

6. Установка связей отчетов

Если вы хотите использовать несколько сводных таблиц в своей информационной панели, целесообразно установить связи отчетов. Таким образом, вы сможете использовать один и тот же выбор срезов данных для нескольких сводных таблиц.

7. Создание дополнительного отчета по чистой прибыли

Примените те же шаги для создания отчета о чистой прибыли. Перетащите соответствующие данные о чистой прибыли в сводную таблицу и запустите инструмент диаграммы.

8. Настройка диаграмм

Каждую диаграмму следует настраивать индивидуально. Добавьте контуры, измените макет или настройте цвета, чтобы получить ясное представление.

9. Добавление областной диаграммы

Для анализа выручки по группам клиентов создайте дополнительную областную диаграмму. Создайте новую сводную таблицу и выберите данные о выручке.

10. Кольцевая диаграмма для валовой прибыли

Создайте кольцевую диаграмму, чтобы показать валовую прибыль групп дилеров. Скопируйте соответствующую сводную таблицу и вставьте ее.

11. Создание сетевой диаграммы

Сетевая диаграмма полезна для визуализации выручки, чистой прибыли и валовой прибыли. Создайте новую сводную таблицу, чтобы добавить эти данные, а затем выберите диаграмму.

12. Завершение панели управления

После создания всех диаграмм убедитесь, что они хорошо расположены и имеют единый дизайн. Обеспечьте интерактивность диаграмм и их отзыв на срезы данных и временные оси.

Резюме

В этом руководстве вы узнали, насколько важно эффективно использовать функции сводных таблиц и их возможности визуализации. Вы изучили шаги по созданию интерактивных панелей управления в Excel, что поможет вам легко анализировать данные и привлекательно представлять их.