Aby si mohol svoje analýzy v Exceli zobrať na novú úroveň, pivot tabuľky sú nevyhnutné. V tomto návode sa dozvieš, ako vykonať komplexnú pivot analýzu, ktorá ti poskytne cenné pohľady do tvojich dát. Prejde sa krokmi, ktoré sú potrebné na vytvorenie a analýzu rôznych ukazovateľov z daného datasetu.
Najdôležitejšie zistenia
- Využitie pivot tabuliek umožňuje flexibilnú analýzu údajov.
- Prostredníctvom výpočtov v pivot tabuľkách získate okamžité výsledky pre tržby a zisk.
- Podrobné analýzy umožňujú filtrovanie a export špecifických záznamov.
- Zoskupenie údajov môže pomôcť pri tvorbe jasnejších prehľadov.
Schritt-für-Schritt návod
Krok 1: Vytvorenie pivot tabuľky
Začni vytvorením svojej pivot tabuľky. Otvor Excel a vyber svoje údaje. To môžeš rýchlo spraviť kombináciou kláves Ctrl + A a potom Ctrl + T, aby si všetko vybral a naformátoval. Potom vytvor pivot tabuľku s možnosťou "Zostaviť súhrn pivotálnej tabuľky" a umiestni ju na nový list, ktorý môžeš nazvať "Pivotanalýza".
Krok 2: Prehľad o odbyte podľa miest a oblastí podnikania
Keď už je pivot tabuľka vytvorená, zaveď prvý krok k vytvoreniu prehľadu o odbyte. Pretiahni pole "Odbyt" do hodnôt a polia "Oblasti podnikania" a "Mestá" do riadkov a stĺpcov. Teraz by si mal vidieť jasný prehľad. Pre zrozumiteľnosť prehľadu je vhodné priradiť mestá a oblasti podnikania náležite.
Krok 3: Výpočet tržieb
Teraz môžeš začať s výpočtom tržieb. To sa dosiahne násobením počtu odbytov s jednotkovými cenami. Pridaj nový stĺpec pravým kliknutím a "Vložiť bunky". Nazvi nový stĺpec "Tržby" a vypočítaj tržby vzorcom „Odbyt * Jednotková cena“. Pretiahni tento vzorec pre všetky riadky nadol. Táto štruktúra zabezpečí, že tabuľka ostane aktualizovateľná.
Krok 4: Určenie zisku
Na výpočet zisku môžeš vytvoriť ďalší stĺpec. Alternatívne môžeš využiť aj možnosti pivotu vytvorením novej pivot tabuľky a pridaním príslušných polí pre tržby a náklady. Zisk sa vypočíta ako „Tržby - Celkové náklady“.
Krok 5: Výpočet čistého zisku
Pre výpočet čistého zisku sa vráť k svojej pivot analýze. Klikni na "Analyzovať", potom na "Stĺpec, prvok a vypočítané pole". Tu vlož čistý zisk tým, že zisk vynásobíš 0,7, čo znamená, že 70% celkového zisku bude zobrazených ako čistý zisk.
Krok 6: Detailná analýza cez export
Pre vytvorenie detailnej analýzy môžeš vytvoriť novú pivot tabuľku a zamerať sa na hrubé zisky na mestá. Odstráň oblasti podnikania z pivot tabuľky a presuň pole "Zisk" do oblasti hodnôt. Tak získas špecifické informácie o predajných oblastiach, napríklad pre Hamburg.
Krok 7: Export dát pre tržby
Teraz vytvor ďalšiu pivot tabuľku pre export údajov. Skopíruj predchádzajúcu pivot tabuľku a zameraj sa na tržby miest Köln a Stuttgart. Dvojklikni na čísla miest, aby si údaje exportoval. Daj si pozor, aby si údaje na listoch zorganizoval a zlúčil náležite.
Krok 8: Triedenie ziskov
Pri analýze ziskov chceš tieto teraz triediť vzostupne, aby si lepšie videl, ako sa zisky líšia podľa miest. Vytvor novú pivot tabuľku, pretiahni zisk do hodnôt a mestá do riadkov. Potom označ výsledky, choď na „Dáta“ a tried podľa potreby.
Krok 9: Zoskupenie miest
Pre lepší prehľad môžeš zoskupiť mestá. Napríklad, môžeš zaradiť Mníchov a Štuttgart do skupiny „Juh“ a Berlín, Kolín a Hamburg do skupiny „Sever“. Toto sa dá dosiahnuť kopírovaním a upravením pivot tabuľky a využívaním funkcií zoskupenia.
Krok 10: Percentuálny prehľad čistých ziskov
Na zobrazenie percentuálnych čistých ziskov pre jednotlivé mestá, vytvor novú pivot tabuľku. Potiahni čisté zisky a mestá do hodnôt a riadkov. Uistite sa, že v nastaveniach hodnôt vyberiete možnosť „Percento výsledkov“, aby zobrazil percentuálne podiely.
Krok 11: Percentuálne zobrazenie obratu
Pre poslednú úlohu skopíruj poslednú pivot tabuľku a zmeň čisté zisky na obraty. Pridaj oblasti podnikania a znovu sa dostaneš do nastavení hodnôt pre zobrazenie hodnôt ako „Percento výsledkov“. Tým si získal všetky dôležité informácie.
Zhrnutie
Tento postupný návod ti ukázal, ako analyzovať a pripraviť komplexné dáta pomocou pivot tabuliek. Od výpočtu obratu po zisk si naučil, ako štruktúrovať svoje dáta a získať hlbšie poznatky. Keď ovládaš tieto techniky, môžeš významne rozšíriť svoje excelové znalosti.
Často kladené otázky
Aké výhody ponúkajú pivot tabuľky?Pivot tabuľky ponúkajú flexibilný spôsob analýzy a sumarizácie rozsiahlych dát.
Ako môžem aktualizovať pivot tabuľky?Pivot tabuľky môžeš jednoducho aktualizovať kliknutím pravým tlačidlom a výberom „Aktualizovať“.
Ako vytvorím novú kategóriu v pivot tabuľke?Na vytvorenie novej kategórie označ príslušné prvky a použi možnosť „Zoskupiť“.
