Základy Power BI pre kontrolórov – Začni svoju analýzu údajov

Keď pracujete s údajmi, je rozhodujúce, aby ste ich efektívne analyzovali a spracúvali. S Power BI môžete vytvoriť mocné a interaktívne správy, ktoré vám pomôžu získať dôležité zistenia z vašich údajov. V tomto návode vám krok za krokom vysvetlím, ako začať používať Power BI a ako importovať a analyzovať údaje z rôznych zdrojov.

Najdôležitejšie poznatky

• Power BI ponúka mnoho možností importu z Excelu a iných zdrojov údajov.
• Môžete vytvárať vzťahy medzi dátovými modelmi a analyzovať ich.
• Vytvorenie dashboardov a ich vizualizácia je kľúčová pre reporting.

Krok za krokom sprievodca

1. Stiahnuť a nainštalovať Power BI

Pre začatie s Power BI si stiahnite softvér. Jednoducho otvorte webový prehliadač a vyhľadajte „Power BI Download“. Navštívte oficiálnu stránku Microsoftu a stiahnite si desktopovú verziu, pretože táto je najvhodnejšia pre väčšinu podnikových aplikácií.

2. Importovať údaje z Excelu

Po nainštalovaní spustite Power BI. Teraz uvidíte prázdnu pracovnú plochu. Pre import údajov kliknite na „Štart“ a vyberte „Údaje z Excelu“. Tu môžete vybrať Excel súbor obsahujúci vaše predaje. Skontrolujte náhľad, aby ste sa uistili, že sa správne načítavajú všetky potrebné stĺpce.

3. Pridať ďalšie zdroje údajov

Po importovaní predajných údajov môžete pridať ďalšie zdroje údajov. Vyberte „Získať údaje“ a integrujte ďalšie Excel tabuľky, súbory CSV alebo databázy. Napríklad môžete importovať výrobné údaje z ďalšieho Excel súboru a personálne údaje zo súboru CSV.

4. Overiť dátové spojenia

Po úspešnom importe údajov uvidíte na ľavej strane Power BI rôzne symboly pre správy, údaje a modelovanie. Kliknite na zobrazenie údajov, aby sa zobrazili importované tabuľky. Skontrolujte vzťahy medzi tabuľkami - Power BI ich automaticky detekuje. Ak nie, môžete vzťahy spravovať manuálne.

5. Vytváranie vzťahov medzi tabuľkami

Ak zistíte, že niektoré vzťahy chýbajú alebo sú nesprávne, môžete ich jednoducho vytvoriť. Prejdite do zobrazenia modelov a kliknite na „Nový“. Vyberte rozmer, ktorý chcete pripojiť, a ťahajte spojenie na príslušnú tabuľku. Tým sa zabezpečí, že analýzy cez rôzne rozmery sú zmysluplné.

6. Vytváranie ukazovateľov

V Power BI môžete vytvárať ukazovatele podobne ako v Excele. Prejdite na tabuľku, v ktorej máte predaje, a vyberte „Nový ukazovateľ“. Napíšte DAX vzorec pre svoj ukazovateľ, napríklad súčet predajného množstva vynásobený predajnou cenou. Po zadacom vzorca sa automaticky uloží a je okamžite k dispozícii.

7. Vytváranie dashboardov

Pre vizuálne spracovanie údajov kliknite na záložku správ a vytvorte vaše prvé vizualizácie. Začnite s jednoduchým stĺpcovým grafom, ťahajte svoje ukazovatele do hodnôt. Môžete nastaviť rozmery pre osi, aby ste zobrazili rôzne obdobia, napríklad štvrťroky alebo mesiace.

8. Využívanie rôznorodých vizualizácií

Power BI ponúka veľké množstvo možností vizualizácie - od stĺpcových grafov cez koláčové diagramy po mapy. Skúšajte rôzne typy diagramov, aby ste získali najlepšie poznatky z vašich údajov. Každý typ diagramu vám môže pomôcť pozerať sa na vaše údaje z novej perspektívy.

9. Vytváranie interaktívnych panelov

Využite interaktivitu Power BI na dynamické vytvorenie vašich panelov. Pridajte rezne dát, aby ste mohli vybrať konkrétne dátové body a aktualizovať grafy podľa potreby. Tým sa analýza stane osobitne užívateľsky prívetivou a prehľadnou.

10. Aktualizácia údajov a prepojenie s Excelom

Je dôležité, aby vaše Power BI-panely obsahovali vždy aktuálne údaje. Dajte pozor, aby prepojenia s Excel-súbormi boli správne. Ak sa cesta k vašim dátam zmení, mali by ste aktualizovať prepojenia v Power BI, aby vaše správy aj naďalej spoľahlivo fungovali.

Zhrnutie

V tomto sprievodcovi ste sa naučili, ako začať s Power BI, ako importovať dáta, ako vytvoriť vzťahy medzi tabuľkami a ako vytvoriť relevantné panely. Tento nástroj vám ponúka flexibilné možnosti na analýzu a prezentáciu vašich dát, čo vám v práci ako kontrolór šetrí významné množstvo času a úsilia.