Pivot tabuľky: Časové osi a rez s dátami pre analýzy tržieb

Práca s Pivot tabuľkami v Exceli môže výrazne prispieť k analýze a vyhodnocovaniu údajov o tržbách. Budeš schopný nielen vizualizovať údaje, ale aj vytvárať filtrovacie dotazy, ktoré ti pomôžu dosiahnuť presné výsledky. V tomto tutoriáli ti ukážem, ako efektívne využiť časové osi a nástroje pre výrez dát , aby si mohol extrahovať a upravovať špecifické údaje o tržbách. Toto je obzvlášť užitočné, ak chceš napríklad vyčísliť provízie svojich zamestnancov podľa jednotlivých mesiacov.

Najdôležitejšie poznatky

• Použitie časových osí na rýchle filtrovanie záznamov podľa dátumu
• Použitie nástrojov pre výrez dát na atraktívne vizuálne filtrovanie údajov
• Význam správneho usporiadania v pivot tabuľkách na zobrazenie relevantných informácií

Krok za krokom návod

1. Vytvorenie pivot tabuľky

Najprv musíš previesť svoje údaje do pivot tabuľky. Dôkladne skontroluj, či máš príslušné dátumy a tržby. Môžeš to urobiť tak, že vyberieš údaje a v ponuke „Vložiť“ vyberieš možnosť „Pivot tabuľka“. Uistite sa, že údaje boli správne zadané, aby si predišiel chybám.

2. Pridanie dátumového poľa

Pridaj dátumové pole do riadkov pivot tabuľky. Týmto spôsobom môžeš rozkovať tržby podľa dátumu. Tento pohľad ti neskôr pomôže pri filtrovaní údajov podľa konkrétnych období.

3. Filtrovanie podľa konkrétnych mesiacov

Teraz si schopný vybrať len tržby pre určité mesiace. Ak nie sú relevantné, odstráňte kategórie produktov a sústredte sa na údaje o tržbách, ktoré chceš filtrovať. Klikni na možnosť filtrovania v pivot tabuľke a vyber mesiace, ktoré chceš analyzovať, napríklad január a február.

4. Pridanie časovej osi

Aktivuj nástroje pre pivot tabuľky a choď na kartu Analýza. Tam nájdeš možnosť pridania časovej osi. Vyber svoje dátumové pole, aby si aktivoval funkciu časových osí. Týmto spôsobom si vybuduješ čistú vizuálnu reprezentáciu svojich údajov o tržbách podľa mesiacov alebo štvrtrokov.

5. Prispôsobenie časovej osi

Po vytvorení časovej osi môžeš prispôsobiť aj dizajn. S možnosťami v nástrojoch pre časové osi môžeš nastaviť popisky a rozloženie časovej osi podľa svojich predstáv. Dôrazne sa zaoberaj tým, aby všetko bolo prehľadné, aby si rýchlo pristupoval k požadovaným informáciám.

6. Filtrovanie na základe časovej osi

Teraz môžeš vyberať rôzne časové obdobia kliknutím na mesiace vo svojej časovej osi. Môžeš prepínať medzi mesiacmi a vidieť tržby priamo v pivot tabuľke v reálnom čase. Takto získavaš okamžitú spätnú väzbu o finančných výsledkoch v vybraných obdobiach.

7. Použitie nástrojov pre výrez dát

Okrem časových osí môžeš využívať aj nástroje pre výrez dát. Opäť choď do nástrojov pre pivot tabuľky a pridaj výrez dát pre mesiace. Týmto spôsobom získaš možnosť využiť vizuálny nástroj na filtrovanie údajov. Výrezy sa často uprednostňujú, pretože sú priateľskejšie a interaktívnejšie.

8. Voľba viacerých mesiacov pomocou výrezu dát

Pri zvolení viacerých mesiacov naraz pomocou klávesy Ctrl môžeš geziálne filtrovať špecifické tržobné obdobia bez potreby nastavovať filter opakovane. Týmto spôsobom šetríš čas a uľahčuješ analýzu údajov.

9. Prispôsobenie rezu dát

Rovnako ako pri časovej osi môžeš prispôsobiť vzhľad svojich reze dát. Tým získavaš flexibilitu vo vizualizácii svojich údajov o tržbách a robí analýzu vizuálne príťažlivou.

10. Celkové výsledky a analýza

Kombináciou časových osí a rezov dát získavaš možnosť vykonávať komplexné analýzy a presne filtrovať údaje. Môžeš ľahko extrahovať potrebné informácie, aby si monitoroval všetky pohyby v tržbách a prijal fundované rozhodnutia.

Zhrnutie

V tomto návode si sa naučil, ako môžeš v pivot tabuľkách používať časové osi a rezy dát na zmysluplné filtrovanie a vyhodnocovanie tržieb. Využi tieto nástroje na optimalizáciu svojich reportov a udržiavanie prehľadu o dôležitých ukazovateľoch.