Prodaja finančnih storitev in Excel: Praktična analiza podatkov

Statistične analize lahko predstavljajo odločilen dejavnik za uspeh v finančni prodaji. V tem vodiču se boš naučil/a, kako uporabljati Excel za analizo prometa mednarodne ekipe kontrolorjev investicijske banke. Cilj je analizirati pridobljene podatke zadnjih 100 koledarskih tednov ter iz njih izluščiti dragocene ugotovitve o prodaji. Pripravi se na uporabo deskriptivnih in induktivnih statistik ter obravnavo korelativnih povezav ter regresijskih analiz. Poudarek bo na praktičnih uporabah, ki jih je mogoče neposredno izvajati v Excelu.

Najpomembnejše ugotovitve

• Uporaba Excela za obsežne podatkovne analize v finančni prodaji
• Izvedba deskriptivnih in induktivnih statističnih analiz
• Pomembnost izbire in filtriranja podatkov za preprečevanje napak pri izračunih
• Ustvarjanje ločenih Excelovih delovnih listov za različne naloge za boljši pregled

Korak za korakom vodnik

Korak 1: Priprava Excelove datoteke

Za učinkovito delo s študijo primera najprej pripravi Excelovo datoteko. Ustvari nov Excelov delovni zvezek in dodaj ločene delovne liste za vsak del študije primera. To bo olajšalo preglednost in izvajanje nalog.

To lahko enostavno avtomatiziraš z uporabo bližnjice na tipkovnici „Shift + F11“, da ustvariš nov delovni list. Poskrbi, da imenuješ liste po svojih nalogah, da lahko hitro dostopaš do njih.

Korak 2: Razumevanje strukture podatkov

Preden začneš z analizo, si natančno oglej strukturo razpoložljivega nabora podatkov. Podatki vključujejo več značilnosti, med drugim koledarski teden, vrednost prometa, prodajno ekipo, število zaposlenih in število telefonskih klicev na teden.

Pazljivo preveri, ali imaš vse potrebne informacije in ali so podatki pravilni in popolni. Priporočljivo je, da podatke kopiraš v ločen delovni list, preden začneš z analizo, da preprečiš naključno uničenje izvirnih podatkov.

Korak 3: Vključitev v deskriptivno statistiko

Po pripravi podatkov se lahko lotiš deskriptivnega dela študije primera. Osredotoči se na prve naloge, ki ti bodo pomagale določiti osnovne kazalce razvoja prometa.

Uporabi funkcije v Excelu, kot so „Povprečje“, „Mediana“ in „Standardni odklon“. Ti kazalci ti bodo zagotovili dragocene vpoglede v mesečni razvoj prometa in pomagali prepoznati trende.

Korak 4: Analiza prometa

Sedaj je čas za podrobno analizo prometa za vsako prodajno ekipo. Filtriraj podatke za prodajno ekipo A, B in C, da določiš specifične donose.

Takšna vrsta selekcije je ključnega pomena za razumevanje, katera ekipa je bila najuspešnejša in kateri dejavniki so k temu prispevali. Upoštevaj, da je treba filtriranje uporabiti le začasno, da se originalni podatki ne spremenijo.

Korak 5: Izvedba regresijske analize

Pojdi korak dlje od osnovne analize in izvedi regresijsko analizo, da preučiš povezavo med številom telefonskih klicev in vrednostmi prometa.

Excel ti omogoča, da te analize izvedeš z vgrajenimi orodji, kot je paket orodij za analizo podatkov. To te bo izzvalo k razumevanju razmerij med različnimi spremenljivkami in kateri dejavniki vplivajo na promet.

Korak 6: Interpretacija rezultatov

Analiza je popolna šele, ko tudi interpretiraš rezultate. Premisli, kaj podatki povedo o vedenju strank in delovanju ekipe. Dokumentiraj svoja spoznanja in po potrebi ustvari vizualizacije, da jih nazorno prikažeš.

Nato lahko vse rezultate združiš v ločenem delovnem listu, da dobiš jasen pregled.

Povzetek

Analiza in interpretacija podatkov finančne distribucije ti omogoča, da pridobiš celovit vpogled v uspešnost prodajnih ekip. Usmerjena uporaba Excelovih funkcij ti pomaga ne le spremljati prihodke, temveč tudi sprejemati strateške odločitve za prihodnost.