Visualisering och dashboardskapande med pivot-tabeller i Excel

Excel erbjuder med sina pivot-tabeller en enastående möjlighet att förenkla och visa komplexa datamängder visuellt. I den här handledningen kommer du lära dig hur du kan använda pivot-tabeller för att skapa attraktiva visualiseringar och instrumentpaneler. Denna steg-för-steg-guide tar dig genom hela processen, från att skapa pivot-tabeller till att dynamiskt visualisera dina data.

Viktigaste insikterna

• Skapa pivot-tabeller effektivt från rådata.
• Använd dataskärningar och tidsaxlar för interaktiva filteralternativ.
• Visualisera data med olika diagramtyper i Excel.
• Skapa ett attraktivt instrumentpanel med flera diagram och rapporter.

Steg-för-steg-guide för att skapa ett instrumentpanel i Excel

1. Skapa en pivot-tabell

Börja med att se till att dina rådata finns i en strukturerad tabell. Gå sedan till "Tabellverktyg" och välj funktionen "PivotTabell". Här kommer du att vägledas genom att skapa en ny pivot-tabell. Du kan spara pivot-tabellen i Arbetsblad 04 under ämnet "Instrumentpanel".

2. Skapa den första pivot-tabellen

Nästa steg är att skapa den första pivot-tabellen. Du vill visa omsättningsdata efter region och affärsenhet. Välj de relevanta datafälten i pivot-tabellens fältlista och dra dem till rad- och värdeområdena.

3. Lägg till dataskärningar

För att skapa filteralternativ för dina data kan du lägga till dataskärningar. Klicka i din pivot-tabell för att öppna menyn "PivotTabellverktyg". Välj "Lägg till Dataskärning" och lägg till relevanta dataskärningar, som region och returer.

4. Formatera dataskärningar

En estetisk design är viktig. Gruppera dina dataskärningar för en bättre överblick och använd dataskärningsverktygen för att anpassa färger och former.

5. Lägg till tidsaxel

För att integrera den tidsmässiga dimensionen av dina data, lägg till en tidsaxel. Klicka på "Lägg till tidsaxel" och välj datumen eller månadsdatumen. Du kan då välja vilka år eller kvartal som ska visas.

6. Skapa rapportanslutningar

Om du vill använda flera pivot-tabeller i ditt instrumentpanel är det förnuftigt att skapa rapportanslutningar. På så sätt kan du använda en enda uppsättning dataskärningar för flera pivot-tabeller.

7. Skapa en annan rapport för nettovinst

Tillämpa samma steg för att skapa en rapport om nettovinsten. Dra de relevanta data för nettovinsten in i pivot-tabellen och starta diagramverktyget.

8. Anpassa diagrammen

Varje diagram bör anpassas individuellt. Lägg till konturer, ändra layouten eller anpassa färgerna för att få en tydlig representation.

9. Lägg till ett area-diagram

För att analysera omsättningen efter kundgrupper, skapa ett ytterligare area-diagram. Utforma en ny pivot-tabell och välj omsättningsdata.

10. Ringdiagram för bruttovinst

Skapa ett ringdiagram för att visa bruttovinsten för handlare. Kopiera den relevanta pivot-tabellen och klistra in den.

11. Skapa en nätverksdiagram

Ett nätverksdiagram är användbart för att visa omsättning, nettovinst och bruttovinst. Skapa en ny pivot-tabell för att lägga till dessa data och välj sedan diagrammet.

12. Slutför dashboard

När du har skapat alla diagram, se till att de är väl ordnade och har en enhetlig design. Se till att diagrammen förblir interaktiva och reagerar på datapunkter och tidsaxlar.

Sammanfattning

I denna handledning har du lärt dig hur viktigt det är att effektivt använda funktionerna i pivot-tabeller och deras visualiseringsmöjligheter. Du har lärt dig stegen för att skapa interaktiva dashboards i Excel, vilket kommer att hjälpa dig att analysera data enkelt och presentera det på ett tilltalande sätt.