Візуалізація та створення інформаційно-аналітичних таблиць за допомогою півот-таблиць в Excel

Excel пропонує видатну можливість спрощення і візуального відображення складних обсягів даних за допомогою своїх Pivot-таблиць. У цьому посібнику ви навчитесь, як використовувати Pivot-таблиці для створення привабливих візуалізацій та панелей управління. Цей посібник крок за кроком проведе вас усім процесом, від створення Pivot-таблиць до динамічної візуалізації ваших даних.

Головні відомості

• Створіть Pivot-таблиці ефективно з джерел даних.
• Використовуйте зрізи даних та вісімки для інтерактивних можливостей фільтрації.
• Візуалізуйте дані різними типами діаграм у Excel.
• Створіть привабливу панель управління з декількома діаграмами та звітами.

Крок за кроком до створення панелі управління в Excel

1. Створення Pivot-таблиці

Почніть з переконання, що ваші початкові дані знаходяться у структурованій таблиці. Перейдіть до "Інструменти таблиці" та оберіть функцію "PivotTable". Вас запросять створити нову Pivot-таблицю. Ви можете зберегти Pivot-таблицю на аркуші 04 в розділі "Панель управління".

2. Створення першої Pivot-таблиці

Тепер ваша мета – створити першу Pivot-таблицю. Ви хочете відобразити дані про оборот за регіонами та бізнес-одиницями. Оберіть відповідні поля даних у списку полів PivotTable і перетягніть їх у графи та області значень.

3. Додавання зрізів даних

Щоб створити можливості фільтрації для ваших даних, ви можете додати зрізи даних. Клацніть на свою Pivot-таблицю, щоб відкрити меню "Інструменти таблиці" . Оберіть "Додати зріз даних" і додайте відповідні зрізи даних, такі як регіон і повернення.

4. Форматування зрізів даних

Естетичний дизайн є важливим. Групуйте свої зрізи даних для кращої оглядовості та використовуйте інструменти зрізів даних для налаштування кольорів і форм.

5. Додавання вісімки

Для інтеграції часових аспектів ваших даних додайте вісімку. Клацніть "Додати вісімку" і оберіть дати або місячні дані. Потім оберіть, які роки або квартали повинні бути відображені.

6. Встановлення зв'язків звітів

Якщо ви хочете використати кілька Pivot-таблиць у своїй панелі управління, доцільно встановити зв'язки звітів. Таким чином ви можете використовувати один вибір даних для кількох Pivot-таблиць.

7. Створення ще одного звіту про чистий прибуток

Для створення звіту про чистий прибуток застосуйте ті ж самі кроки. Перетягніть відповідні дані для чистого прибутку в Pivot-таблицю і запустіть інструмент діаграми.

8. Налаштування діаграм

Кожну діаграму потрібно налаштовувати індивідуально. Додайте контури, змініть макет або налаштуйте кольори, щоб отримати чітке відображення.

9. Додавання областевої діаграми

Для аналізу обороту по групах клієнтів створіть додаткову областеву діаграму. Створіть нову Pivot-таблицю та оберіть дані про оборот.

10. Кільцева діаграма для валового прибутку

Створіть кільцеву діаграму, щоб відобразити валовий прибуток груп торговців. Скопіюйте відповідну Pivot-таблицю і вставте її.

11. Створення мережевої діаграми

Мережева діаграма корисна для відображення обороту, чистого прибутку та валового прибутку. Створіть нову півот-таблицю, щоб додати ці дані, а потім виберіть діаграму.

12. Доопрацювання панелі управління

Після створення всіх діаграм переконайтеся, що вони правильно розташовані та мають єдиний дизайн. Побережіть, щоб діаграми залишались інтерактивними та реагували на фільтри і графіки.

Сумарно

У цьому посібнику ви дізналися, як важливо ефективно використовувати можливості півот-таблиць та їх візуалізацію. Ви ознайомилися з кроками по створенню інтерактивних панелей управління в Excel, що допоможе вам аналізувати дані легко і привабливо їх презентувати.